近年來,隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展,鋼材的社會需求不斷增加,鋼材的產(chǎn)量不斷攀升,冶金所需的焦炭用量也逐年增加,由此導致的煤焦轉化率越來越高?,F(xiàn)在煤焦產(chǎn)業(yè)鏈面臨的一個現(xiàn)狀是焦炭產(chǎn)能不斷增加,而焦煤的產(chǎn)能卻在逐年減少。由于焦炭生產(chǎn)工藝的特殊性,就是虧損也要維持焦爐的運行,一旦停爐損失巨大。焦炭的產(chǎn)能過剩加大了焦化行業(yè)本身的競爭壓力,同時也給焦煤市場的健康運行帶來不確定性。而焦化廠又是煤-焦-鋼產(chǎn)業(yè)鏈的中間一環(huán),上有煤炭資源的限制,下有鋼鐵行業(yè)的需求制約,一旦上下游市場發(fā)生波動,壓力最大的就是焦化廠。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,鋼鐵需求激增,從而衍生出焦化廠重復建設的問題,導致目前焦炭產(chǎn)能嚴重過剩。據(jù)相關統(tǒng)計,煉焦煤在我國煤炭總儲量中所占比重為25%-30%左右,肥煤和焦煤在煤炭總儲量所占比重在10%左右。近日由國家能源局牽頭制定的稀缺煤種保護辦法即將出臺,針對稀缺煤種,該辦法明確提出了總量控制原則。如果該辦法實施,國內(nèi)優(yōu)質(zhì)焦煤的產(chǎn)量會逐年減少,焦炭產(chǎn)能過剩而導致的焦煤需求增加與焦煤產(chǎn)量減少的矛盾仍將持續(xù)。如果國家不從縮減焦炭產(chǎn)能進行調(diào)控,這樣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局會進一步推高焦煤價格,增大焦炭生產(chǎn)成本,導致焦化行業(yè)的生存環(huán)境更加惡劣。
1 焦煤市場運行現(xiàn)狀。
1.1需求推漲因素。8月份以來,山西、河北及山東焦協(xié)統(tǒng)一上調(diào)焦炭指導價,進一步推高了三省的焦煤價格。隨著焦協(xié)統(tǒng)一上調(diào)焦炭指導價格,焦企和中間洗煤廠開始補庫存,加劇了精煤市場供應緊張的局面。大秦線秋季12天的例行檢修、南方電廠提前進行冬儲煤及近期煤礦安全事故的影響,導致環(huán)渤海港口煤炭庫存大幅下降,港口煤炭價格觸底回升。環(huán)渤海煤炭價格的上漲,給內(nèi)陸煤炭產(chǎn)地價格帶來積極影響。盡管精煤價格居高不下,焦企為了冬儲煤而進行的補庫存,一定程度上催高了精煤價格。8月初山西優(yōu)質(zhì)焦煤價格開始小幅提升,目前柳林4#主焦煤車板含稅價為1700元/噸;汾西雙柳肥精煤為1600元/噸;長治襄垣瘦精煤為1270元/噸;臨汾1/3焦煤為1470元/噸;臨汾鄉(xiāng)寧2#焦精煤為1670元/噸。8月至今山東市場精煤價格已經(jīng)上調(diào)兩次,上調(diào)幅度為100元/噸?,F(xiàn)山東氣精煤價格為1380-1400元/噸;1/3焦精煤價格為1470-1500元/噸;肥精煤價格為1670-1690元/噸,現(xiàn)山東市場精煤價格已經(jīng)創(chuàng)出年內(nèi)價格的新高。
1.2焦煤產(chǎn)量因素。下半年以來,國內(nèi)幾個主要焦煤產(chǎn)區(qū)相繼發(fā)生安全事故,山東的防備煤礦事故、黑龍江七臺河勃利恒太煤礦透水事故、中煤集團朔州市元寶灣煤礦發(fā)生透水事故,這幾起事故對焦煤產(chǎn)量影響較大。7月份以來山東煤炭產(chǎn)區(qū)受開采條件所限,煤炭產(chǎn)量和質(zhì)量都有所降低,導致精煤產(chǎn)量減少較多;河北煤炭開始進行資源整合,煤炭企業(yè)將由340家整合到50家以內(nèi),影響了焦煤產(chǎn)量。河北現(xiàn)在的焦炭產(chǎn)能位居國內(nèi)第二,本地焦煤資源的減少,導致精煤的外購量增加,加大了山西與山東的精煤供應緊張局面。據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示,2010年中國進口焦煤4,730萬噸,有關業(yè)內(nèi)人士預計,中國2011年焦煤進口預計達4,400萬噸。今年1月~8月,國內(nèi)進口煉焦煤為2649.1萬噸,出口煉焦煤318.3萬噸,凈進口煉焦煤數(shù)量為2330.8萬噸。根據(jù)各省市煉焦煤產(chǎn)能建設規(guī)劃,“十二五”期間合計新增煉焦煤產(chǎn)能約1.29 億噸,到2015 年預計完成投產(chǎn)約0.89 億噸,相對于2010 年產(chǎn)量11.3 億噸,年均復合增速不足2%。預計到2015 年我國焦精煤供需缺口將從當前3000 萬噸增至6000 萬噸。我國煉焦煤儲量占全國煤炭總儲量28%,產(chǎn)量占比高達35%,表明中國煉焦煤資源過度開采嚴重。煉焦配比要求焦精煤和肥精煤配比達63.9%,但我國主焦煤和肥煤儲量占比僅36.4%,產(chǎn)量占比僅有31.6%。鋼企投資建設大容量高爐的意愿和能力不強,全國平均入爐焦比高位運行的情況將長期存續(xù),焦煤資源的供應緊張局面將不斷加劇。
1.3中間洗煤廠及焦企存煤因素。一般每年的7月份中間洗煤廠都會儲煤待漲,而今年7月由于中間洗煤廠對后市的看空,導致儲煤較少。隨著8月份焦炭價格的上調(diào),各焦企紛紛提高產(chǎn)能并加快補庫存的節(jié)奏,由此帶來了精煤的供應持續(xù)偏緊,價格連續(xù)上漲。正常情況下中間洗煤廠的精煤供應能占到焦企采購精煤的40%左右,而8月份精煤供應緊張時,中間洗煤廠的供應量只占到焦企精煤采購量的20%左右,供應缺口較大。由于中間洗煤廠的供應減少,焦企向煤礦采購精煤量激增,從而導致精煤價格連續(xù)上漲。焦企的集中補庫存催漲了山東精煤市場行情,此種市場形勢一直延續(xù)到9月底。
2 焦炭市場運行現(xiàn)狀。
2.1焦炭價格情況。焦炭的主產(chǎn)地山西現(xiàn)二級焦炭含稅出廠價在1800-1830元/噸,一級焦含稅車板價2080-2150元/噸,市場以觀望為主。河北地區(qū)焦炭市場穩(wěn)中偏弱,部分焦化廠有庫存但是量都不是太大。準一級焦出廠承兌含稅價格維持在1980-2040元/噸,二級焦維持在1930-1980元/噸,一般為賒銷。山東二級焦炭主流價格為1960-2030元/噸,成交一般,限產(chǎn)幅度加大。雖然焦煤價格推高了焦炭的成本,可是受近期鋼材市場持續(xù)下行因素,焦企無法將焦炭成本向下游轉移。自8月以來焦炭前期有30-50元/噸的漲幅,可是對于精煤價格平均100元/噸的上漲來說,根本無法消化。由于焦煤價格推高了焦炭成本,現(xiàn)在焦企漲價訴求比較強烈,但是近一個月的鋼材市場持續(xù)不景氣,打壓了焦企漲價的心理預期,近期無法看到支持焦炭漲價的更多利好。焦炭價格自8月以來,山西、河北、山東焦協(xié)對焦炭的指導價格做了兩次調(diào)整,調(diào)整幅度在100元/噸,可是鋼鐵行業(yè)并沒有全部接受,截止到9月底僅僅接受30元/噸的焦炭價格上漲。由于國內(nèi)鋼企主導焦炭價格的話語權,所以在鋼材市場不景氣的前提下,焦企的漲價訴求很難實現(xiàn)。
2.2焦炭產(chǎn)量情況。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù), 8月份焦炭生產(chǎn)企業(yè)單位數(shù)為827家,1-8月份全國生產(chǎn)焦炭28521.9萬噸,比去年同期增加3445.9萬噸,增幅為13.7%。1-8月國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為46928.3萬噸,同比增長10.6%。從以上數(shù)據(jù)可以看出,焦炭的產(chǎn)量增幅已經(jīng)大于粗鋼產(chǎn)量的增幅,焦炭過剩成為必然。從全國三個主要焦炭產(chǎn)地省份看,山西、河北的產(chǎn)量增幅與全國增幅13.7%較為一致,而山東的焦炭產(chǎn)量增幅卻達到33.3%,超過全國增幅的19.6%。為什么山東焦炭市場競爭那么激烈,從這兒就能找到答案。今年焦炭產(chǎn)量預測將達到4.2億噸,比去年統(tǒng)計的實際需求量多出約4000萬噸,則所需焦煤需達到6億噸,比去年多出5714萬噸。而今年1—8月全國累計生產(chǎn)原煤24.6億噸,相較于去年同期僅增加3.03億噸,同比增幅14.1%。按照近年焦煤占原煤的比率測算,今年的焦煤僅增加了3189萬噸,還有將近兩千多萬噸的缺口?,F(xiàn)在煤焦產(chǎn)業(yè)鏈的問題是煉焦煤的供應不足與不斷增加的焦炭產(chǎn)量之間的矛盾。煤焦產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展,必須建立在一個合理的發(fā)展速度上,否則就容易出問題。
2.3焦炭成本構成情況。焦炭的主要生產(chǎn)原料為:主焦煤、1/3焦煤、瘦煤、肥煤等,現(xiàn)階段原料入爐成本(以山東棗莊地區(qū)為參考)約為:1500元/噸。正常生產(chǎn)1噸焦炭需要消耗1.4噸的煉焦煤,只算原料噸焦成本:2100元/噸。焦炭的現(xiàn)售價為2000元/噸,噸焦的化產(chǎn)收入約為300元,扣除其他生產(chǎn)及人工成本240元,綜合計算生產(chǎn)1噸焦炭利潤為:-40元/噸。從以上數(shù)據(jù)可以看出,近期焦化行業(yè)的日子比較難過,筆者認為焦企虧損的根本原因在于焦炭的產(chǎn)能過剩。8月11日,中國煉焦行業(yè)協(xié)會黃會長在接受蘭格鋼鐵網(wǎng)采訪時指出,今年上半年焦炭企業(yè)利潤率下降,焦化企業(yè)虧損面將近40%。而到下半年市場需求將逐漸收窄,企業(yè)將面臨更嚴峻的市場挑戰(zhàn)。
2.4焦炭市場后期走勢。由于焦炭市場與鋼材市場呈同向波動走勢,近期鋼材市場的持續(xù)下行,給焦炭市場帶來較大壓力。由于焦煤價格推高了焦炭成本,現(xiàn)在焦企漲價訴求比較強烈,可是近期鋼材市場的持續(xù)不景氣,打壓了焦企漲價的心理預期,近期無法看到支持焦炭漲價的更多利好。由于鋼企主導焦炭價格的話語權,所以在鋼材市場不景氣的前提下,焦企的漲價訴求很難實現(xiàn)。焦企必須認真研究和把握市場,積極適應市場需求,堅持以銷定產(chǎn),控制生產(chǎn)總量。為應對鋼材市場下行帶來的資金壓力, 9月29日日鋼下調(diào)了焦炭收貨價20元/噸,日鋼帶頭下調(diào)焦炭采購價,使焦化廠調(diào)價希望徹底破滅。但隨著焦企限產(chǎn)措施的推出,焦炭供應恐將出現(xiàn)資源緊張的局面,屆時將逼迫鋼廠接受焦炭價格的小幅上漲。由于鋼材滯銷,再加上國家緊縮的貨幣政策,鋼廠用于采購原料的資金趨緊,進而將影響整個煤-焦-鋼產(chǎn)業(yè)鏈的健康運行。由于精煤漲價及鋼材市場的弱勢下行,焦企面臨上下游較大的壓力,限產(chǎn)保價已經(jīng)成為焦企必然選擇。據(jù)筆者近日調(diào)研,現(xiàn)山東焦企基本進入全面限產(chǎn)階段,限產(chǎn)幅度20-50%不等。隨著焦企補庫存的結束,焦企限產(chǎn)幅度的不斷增加,鋼材市場的繼續(xù)走弱,焦炭市場后期有下調(diào)風險,由于有高企的精煤價格支撐,焦炭下調(diào)幅度不會太大。
3 煤焦產(chǎn)業(yè)鏈健康運行的解決途徑。
3.1政府要起到宏調(diào)作用,嚴格控制焦炭產(chǎn)能。煤-焦-鋼產(chǎn)業(yè)鏈的亂象所在,皆因焦炭產(chǎn)能的嚴重過剩。政府必須嚴控新上焦炭及焦炭的擴產(chǎn)項目,充分利用節(jié)能減排措施,淘汰一批高耗能、污染嚴重的焦企。地方政府也要摒棄局部利益的思想,服從國家的產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策大局。筆者調(diào)研現(xiàn)大部分焦企生產(chǎn)的焦炭為二級焦炭,隨著鋼企下一步高爐容量的擴容,對一級焦炭的需求將逐年增加。政府可以以此為突破口,調(diào)控焦企的產(chǎn)能,并制定落后產(chǎn)能退出的時間表。國內(nèi)焦炭生產(chǎn)重點省區(qū)應依照《焦化行業(yè)準入條件》的要求,嚴把焦炭新增能力準入關,對新建項目的立項、土地利用、環(huán)境評價、電力供應等嚴格審核;對不符合準入條件的新建或改擴建焦化建設項目,應采取經(jīng)濟、法律和必要的行政手段予以制止,決不允許盲目擴大生產(chǎn)能力。
3.2煤焦企業(yè)互相參股。由于煤焦產(chǎn)業(yè)鏈是上下游關系,不能理順他們之間的利益關系,也就談不上理性健康發(fā)展。筆者建議由政府引導依據(jù)市場規(guī)則,鼓勵煤礦、焦企互相參股,甚至可以考慮讓掌握資源的煤礦控股,煤焦形成一個利益共同體,以提高焦企對焦炭價格的議價權。
3.3煤焦行業(yè)協(xié)會之間加強溝通,共創(chuàng)煤焦共贏之道。從現(xiàn)在的運行模式看,煤焦是兩個行業(yè),仔細斟酌后,筆者認為還是一個能源行業(yè),只不過是煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的延長。為何現(xiàn)在焦炭行業(yè)發(fā)展的那么糾結,歸根結底還是焦炭產(chǎn)能的無序擴張造成的?,F(xiàn)在國內(nèi)幾個生產(chǎn)煤炭及焦炭的大省都有煤炭運銷協(xié)會和焦炭協(xié)會,為何不能在協(xié)會層面加強溝通?省級煤焦協(xié)會都是國家管理的行業(yè)協(xié)會,代表國家層面對本行業(yè)的發(fā)展進行有序管理。從最近幾年的煤焦市場運行情況看,煤焦協(xié)會沒能起到良好的溝通協(xié)調(diào)作用,甚至為了各自的行業(yè)利益而互相拆臺,這樣的協(xié)會合作局面不利于整個煤焦產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。隨著焦煤的產(chǎn)能逐年減少,焦炭產(chǎn)能逐年增加,兩個行業(yè)之間的競爭更加不對稱,焦炭行業(yè)的日子會更加難過,同時也使那么多的焦炭行業(yè)投資血本無歸,給國家經(jīng)濟帶來更大損失。筆者建議煤焦協(xié)會每年定期進行煤焦價格磋商,根據(jù)市場行情合理確定精煤和焦炭的價格,給雙方留有一定的利潤空間,促進煤焦產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。